Skip to main content

Интеграции с ERP и CRM системами

Битрикс24​

Настройка интеграции​

  • Двусторонняя интеграция позволяет оперативно отслеживать состояние заказа в панели управления Pixlpark и в CRM-системе Битрикс24.

Примечание: интеграция работает только при переходе на платный тариф "Профессиональный", для которого доступен 15-дневный пробный период.

  • Для настройки интеграции необходимо выполнить следующие действия.
  • После авторизации на сайте Битрикс24 перейти в профиль, нажав кнопку профиля пользователя:
  • В разделе "Приложения / Разработчикам / Готовые сценарии / Другое" создать входящий и исходящий вебхуки.
  • В открывшемся окне содержиться информация вебхука в формате:
https://название-компании.bitrix24.ru/rest/номер-сотрудника/вебхук/

  • Затем необходимо заполнить форму, указав:
    • метод - выбрать метод "batch".
    • URL - адрес создается автоматически в формате:
    https://название-компании.bitrix24.ru/rest/номер-сотрудника/вебхук/batch.json
    • "Настройка прав" - выбрать "CRM".
  • И нажать кнопку "Сохранить" в нижней части экрана.
  • Затем создать "Исходящий вебхук" (отправка данных из Битрикс24 в Pixlpark) в разделе "Приложения / Маркет / Разработчикам / Готовые решения / Другое".
  • Далее, в разделе "Исходящий вебхук" заполнить форму, указав:
    • URL вашего обработчика - сделать запись в формате
    https://ваш-сайт/api/bitrix/events
    • События - выбрать "Обновление сделки", "Обновление контакта", "Обновление компании", "Обновление лида", "Удаление сделки", "Удаление контакта", "Удаление компании", "Удаление лида", "Удаление товара".
  • И нажать кнопку "Сохранить" в нижней части экрана.
  • Параллельно необходимо открыть в панели управления Pixlpark раздел "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" и в подразделе "ERP и CRM системы" включить "Битрикс24".
  • Далее, перейти в раздел "Приложения / Маркет / Разработчикам / Интеграции", содержащий все созданные вебхуки.
  • Затем скопировать поля из Битрикс24 в Pixlpark:
    • "URL портала" - внести адрес в формате:
    https://название-компании.bitrix24.ru
    • номер сотрудника из входящего вебхука в "ID сотрудника, создавшего вебхуки".
    • "Токен приложения" исходящего вебхука в "Токен исходящего вебхука".
    • код входящего вебхука из "Вебхука для вызова rest api" входящего вебхука в "Код входящего вебхука (batch)".
  • В завершении необходимо:
    • выбрать оптимальный тип отправляемых запросов в "Типы отправляемых запросов" (см. описание ниже).
    • выбрать направление сделки в "Направлении сделки" (см. описание ниже).
    • указать "ID ответственного за сделку сотрудника" (заполняется при необходимости, см. описание ниже).
    • включить "Передача новых клиентов в Битрикс в качестве лидов" (при необходимости).
    • включить "Использовать телефонию Битрикс24 на странице заказа в панели управления" (при необходимости).

Примечание: при отсутствии значения в поле "ID ответственного за сделку" для всех сделок ответственным сотрудником будет назначается сотрудник, создавший вебхуки.

  • Затем необходимо нажать на кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.
  • В появившемся поле нужно настроить статусы заказов в Pixlpark и Битрикс24 для выбранного типа отправляемых заказов:
  • Далее, нажать на кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Примечание: чтобы номер телефона и адрес электронной почты передавались в Pixlpark, при редактировании контакта необходимо для телефона указывать тип "Мобильный", а email - "Частный".

Обмен данными при создании заказа​

  • После того как пользователь совершает заказ на сайте, он попадает в панель управления Pixlpark и в "Канбан" и "Список" раздела "CRM / Сделки" Битрикс24 в виде сделки.
  • Отображение заказа в панели управления Pixlpark:
  • Отображение заказа в воронке в Битрикс24:
  • Отображение заказа в списке в Битрикс24:
  • Для просмотра содержимого заказа в Битрикс24 нужно нажать на его номер. В верхней части открывшейся вкладки содержится информация о номере заказа, направлении сделки. Далее обозначены стадии работы по сделке, а также доступны подразделы с информацией о сделке.
  • В подразделе "О сделке" содержится:
    • "Сумма и валюта" - сумме и валюте заказа;
    • "Стадия" - указывается стадия сделки согласно настройкам Битрикс24;
    • "Клиент" - контакты клиента (физического/юридического лица).
  • Карточка физического лица:
  • Карточка юридического лица:
  • В подразделе "Дополнительно" содержится:
    • "Источник" - источник, с которого был сделан заказ;
    • "Дополнительно об источнике" - сайт, с которого был сделан заказ;
    • "Дата начала" - дата создания заказа;
    • "Ответственный" - ответственный за сделку сотрудник;
    • "Комментарий" - ссылка на заказ и на архив с заказом;
    • "Лента обсуждения" - комментарии к заказу из панели управления Pixlpark;
    • "Доставка" - информация о способе доставке, который выбрал клиент.
  • В подразделе "Товары" содержится:
    • список товаров заказа с указанием их стоимости.
  • Также информацию о товарах можно посмотреть в разделе "Товары" в меню информации о сделке.

Дополнительные настройки​

Задание типа отправляемых заказов в Битрикс24​

  • В случае необходимости, можно ограничить тип заказов, которые будут передаваться в Битрикс24 в зависимости от типа клиента (физическое лицо / юридическое лицо / все клиенты). Для этого в настройках интеграции в подразделе "Типы отправляемых заказов" Битрикс24 раздела "Заказы / Настройки / Выгрузка заказов / ERP и CRM системы" необходимо выбрать нужный тип отправляемых заказов в Битрикс24 из выпадающего списка.

Добавление Битрикс ID клиента в панели управления​

Добавить Битрикс ID возможно при редактировании профиля клиента, указав реальный ID клиента в Битрикс24 в поле "Bitrix Contact ID".

Смена направления создания сделки​

  • Направления сделки в Битрикс24 позволяют разделять направления работы с клиентами, ведя одновременно несколько процессов продаж по разным сценариям, и при этом учитывать особенности индивидуального регламента и целей для каждого из направлений.
  • Настройка осуществляется в подразделе "Направление сделки" Битрикс24 раздела "Заказы / Настройки / Выгрузка заказов / ERP и CRM системы". Предварительно в Битрикс24 необходимо настроить соответствующее направление в "Воронках и туннелях продаж".
  • После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Количество стадий сделки в Битрикс24 изменится согласно выбранному направлению сделки в "Битрикс24".

Назначение ответственных за сделку​

  • Данный функционал позволяет назначить сотрудника, ответственного за сделки, в панели управления Pixlpark.
  • По умолчанию ответственным за сделку назначается администратор, осуществляющий настройку интеграции с профилем в Битрикс24. Для назначения иного ответственного лица в карточке сделки необходимо навести указатель мыши на поле "Ответственный", нажать на появившуюся кнопку "Сменить" и выбрать необходимого сотрудника из списка. Внесенные изменения будут сохранены автоматически.
  • Также в панели управления Pixlpark в настройках интеграции возможно задать ID сотрудника, ответственного за сделку.
  • ID сотрудника можно посмотреть в адресной строке карточки сотрудника. Для этого необходимо перейти в раздел "Компания", а затем открыть профиль сотрудника. При этом в браузере отразится адрес в формате:
https://название-компании.bitrix24.ru/company/personal/user/ID-сотрудника/
  • Далее, в подразделе Битрикс24 раздела "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов / ERP и CRM системы" указать номер сотрудника в "ID ответственного за сделку". Затем нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Импорт новых клиентов из панели управления Pixlpark​

  • Благодаря включению механизма лидов в настройке интеграции, все новые пользователи (физические лица / организации) становятся лидами в Битрикс24. Новый лид отображается в разделе "CRM / Лиды". При оформлении заказа новыми пользователями данные о заказе указывается в созданном лиде Битрикс24.
  • Отображение созданного новым пользователем заказа в панели управления.
  • Отображение лида при регистрации пользователя и оформлении им заказа.
  • Для формирования сделки с заказом необходимо вручную перевести лид в "Качественный лид".
  • Затем во всплывающем окне выбрать, что именно нужно создать на основании данного лида.
  • Затем указать направление сделки и заполнить вручную поля заказа:
    • "Лента обсуждений";
    • "Доставка".
  • После этого будет создана новая сделка с заказом в разделе "CRM / Сделки" и новый контакт. Сформированная сделка с заказом от зарегистрированного клиента после обработки лида.
  • В случае регистрации юридического лица создается 2 лида:
    • лид организации;
    • лид сотрудника организации (в нем размещается совершенный заказ).
  • После перевода лида с заказом в "Качественный лид" во всплывающем окне необходимо выбрать "Сделка + Контакт + Компания". После этого будет сформирована новая сделка от юридического лица (компании) с контактами сотрудника в разделе "CRM / Сделки". Также будут созданы контакт сотрудника в разделе "CRM / Контакты" и карточка компании в разделе "CRM / Компании".
  • В случае создания профиля организации через панель управления, у сотрудника компании не должно быть статуса "Гость".

Примечание: лид компании в разделе "CRM / Лиды" обрабатывается автоматически.

Импорт ранее зарегистрированных клиентов из панели управления Pixlpark​

  • Когда данные юридического лица необходимо отправить из панели управления Pixlpark в Битрикс24 вручную, необходимо в панели управления Pixlpark в подразделе "Основная информация" раздела "Клиенты / Организации" нажать кнопку "Отправить в Bitrix24".

Примечание: кнопка будет доступна если компания ранее не зарегистрирована в Вашем профиле Битрикс24.

  • После импорта компании информация о ней будет доступна в разделе "CRM / Клиенты / Компании".
  • В панели управления в подразделе "Инфо" раздела "Клиенты / Организации" будет доступно поле "Bitrix ID" с указанием ID данной организации в вашем профиле Битрикс24.
  • При необходимости отправки данных физического лица необходимо в панели управления Pixlpark в подразделе "Основная информация" карточки клиента выбрать в меню "Отправить в Битрикс24".
  • После импорта клиента информация о нем будет доступна в разделе "CRM / Клиенты / Контакты".
  • В панели управления в карточке редактирования профиля раздела "Клиенты / Частные лица" будет доступно поле "Bitrix ID" с указанием ID данного клиента в вашем профиле Битрикс24.

ASystem​

Настройка интеграции​

  • Для настройки интеграции необходимо выполнить следующие действия.
  • Открыть в панели управления Pixlpark раздел "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" и в подразделе "ERP и CRM системы" включить "ASystem".
  • Затем,заполнить поля:
    • "Api Host" - адрес сервера с ASystem с указанием порта (при отсутствии указанного порта по умолчанию назначается порт 3000) в формате https://IP-адрес-сервера:порт;
    • "Api Key" - ключ, заданный для авторизации.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.
  • После сохранения изменений нажать на кнопку "Получить идентификаторы из ASystem" для получения:
    • идентификатора менеджера (настройки на ASystem);
    • идентификатора контрагента (настройки на ASystem).
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Дополнительные настройки параметров заказа​

  • После осуществления интеграции с ASystem в подразделе "ERP и CRM системы / ASystem" раздела "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" панели управления Pixlpark станет доступен подраздел с наименованиями параметров заказа по умолчанию и полями для названия параметра заказа в ASystem.

При изменении названия параметра поиск его в шаблоне будет осуществляться по новому наименованию.

  • После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Привязка шаблона к продукту​

  • Для того, чтобы привязать шаблон из Asystem к продукту в панели управления Pixlpark, необходимо выполнить следующие действия.
  • Перейти в раздел "Печать / Продукты" и выбрать необходимую категорию продукта.

Если нужно создать новую категорию продукта необходимо нажать на кнопку "Добавить / Обновить".

  • В выбранной категории продукта в подразделе "Калькулятор / Калькулятор ASystem" в "Основной информации" включить "Использовать калькулятор в качестве основного (в редакторе и панели управления)".

Для размещения калькулятора созданной категории продукта на странице сайта необходимо использовать скрипт калькулятора, находящийся в подразделе "Калькулятор / Калькулятор ASystem" категории продукта.

  • Далее, выбрать продукт в подразделе "Продукты" выбранной / созданной категории продукта.

Если необходимо добавить новый продукт в категорию продукта необходимо нажать "Добавить".

  • После выбора / создания продукта необходимо перейти в подкатегорию "Настройки" карточки продукта.
  • Далее, в подразделе "Настройка" карточки продукта в подразделе "Выбор шаблона ASystem" нажать "Синхронизировать шаблоны с сервером ASystem".
  • После завершения синхронизации в выпадающем списке выбрать нужный шаблон ASystem для данного продукта.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кэш сайта.

Отправка заказа в ASystem​

В шаблонах ASystem могут присутствовать дополнительные параметры заказа, которые нигде не выводятся и не участвуют в расчете стоимости. Они используются только для передачи информации по заказу в панели управления Pixlpark и заполняются непосредственно перед отправкой в их систему. Присутствие данных параметров заказа в шаблоне является необязательным и остается на усмотрение клиента. Данные параметры могут включать в себя:

  • файлы заказа - ссылки на архив заказав случае, если на момент отправки заказ был успешно заархивирован;
  • комментарий - лента обсуждения заказа в формате: [автор-комментария][дата-комментария][комментарий];
  • статус оплаты - статус оплаты и информацию о платежной системе;
  • округленная стоимость - стоимость заказа с учетом настроек в настройках калькулятора.
  • Для отправки заказа из панели Pixlpark управления в ASystem необходимо перейти в раздел "Заказы", а далее - в карточку заказа. В подразделе "Управления / Доступные действия" карточки заказа необходимо нажать на кнопку "Отправить в ASystem".
  • При включении "Автоматически отправлять заказы в ASystem после рендера" заказы будут передаваться в ASystem автоматически по завершению рендера.

Дополнительные настройки​

Переопределение полей заказа шаблона ASystem на странице продукта​

  • После синхронизации шаблонов между ASystem и панелью управления Pixlpark в подразделе "Настройка" продукта станет доступен подраздел "Параметры заказа шаблона ASystem", наименования параметров которого используются в калькуляторе синхронизированного продукта. При необходимости, перечисленные наименования возможно изменить в полях "Названия параметра на сайте".
  • В случае, если у продукта есть дополнительные параметры, станут доступны подразделы "Параметры деталей шаблона ASystem" и "Параметры операций шаблона ASystem".

Включение дополнительных параметров​

  • В подразделе "Калькулятор / Калькулятор ASystem" карточки продукта при необходимости возможно включить дополнительные функции:
    • "Использовать опциональную подпись у кнопки продолжения заказа" - возможность переименования кнопки продолжения заказа;
    • "Отображать кнопку добавления в корзину" - отображение кнопки с иконкой корзины в калькуляторе;
    • "Отображать блок загрузки файлов в калькуляторе" - отображение кнопки для загрузки файлов в калькуляторе;
    • "Отображать стоимость за единицу товара" - дополнительное указание стоимости в калькуляторе за единицу товара;
    • "Загружать с калькулятором кастомный файл стилей на страницах" - загрузка с калькулятором файла стилей на страницу;
    • "Загружать с калькулятором кастомный файл стилей в редакторе" - загрузка с калькулятором файла стилей для редактора;
    • "Использовать группировку товаров в калькуляторе" - создание группировок товаров в калькуляторе.

1С:Полиграфия​

Настройка интеграции​

Предварительно необходимо получить файлы шаблонов из 1С:Полиграфия.

  • Для настройки интеграции необходимо выполнить следующие действия.
  • Открыть в панели управления Pixlpark раздел "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" и в подразделе "ERP и CRM системы" включить "1С: Полиграфия".
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Привязка шаблона к продукту​

  • Для того, чтобы привязать шаблон из 1С:Полиграфия к продукту в панели управления Pixlpark, необходимо выполнить следующие действия.
  • Перейти в раздел "Печать / Продукты" и выбрать необходимую категорию продукта.

Если нужно создать новую категорию продукта необходимо нажать на кнопку "Добавить / Обновить".

  • В выбранной категории продукта в подразделе "Калькулятор / Калькулятор 1С:Полиграфия" в "Основной информации" включить "Использовать калькулятор в качестве основного (в редакторе и панели управления)".

Для размещения калькулятора созданной категории продукта на странице сайта необходимо использовать скрипт калькулятора, находящийся в подразделе "Калькулятор / Калькулятор 1С:Полиграфия" категории продукта.

  • Далее, выбрать продукт в подразделе "Продукты" выбранной / созданной категории продукта.

Если необходимо добавить новый продукт в категорию продукта необходимо нажать "Добавить".

  • После выбора / создания продукта необходимо перейти в подкатегорию "Настройки" карточки продукта.
  • Далее, в подразделе "Настройка" карточки продукта в подразделе "Выбор шаблона 1С:Полиграфия" загрузить файл шаблона в подразделе "Действия".
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кэш сайта.
  • После загрузки шаблона в подразделе "Выбор шаблона 1С:Полиграфия" отобразятся данные из загруженного файла.

Замена файла осуществляется при нажатии на кнопку "Сбросить привязку". После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Стоимость продукта формируется из загруженного шаблона. При необходимости возможно учитывать стоимость из тиражности калькуляции продукта в панели управления Pixlpark включив "Брать стоимость из настроек тиражности продукта".

В подразделе "Ограничения по значениям параметров 1С:Полиграфия" возможно задать предзаданные значения для параметров.

Axiom​

Настройка интеграции​

  • Для настройки интеграции необходимо выполнить следующие действия.
  • Открыть в панели управления Pixlpark раздел "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" и в подразделе "ERP и CRM системы" включить "Axiom".
  • Затем,заполнить поля:
    • "Api Domain" - тип домена;
    • "Api Key" - выданный для интеграции ключ;
    • "Api URL" - выданный для интеграции адрес;
    • "Api Version" - версия API.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

Привязка шаблона к продукту​

  • Для того, чтобы привязать шаблон из Axiom к продукту в панели управления Pixlpark, необходимо выполнить следующие действия.
  • Перейти в раздел "Печать / Продукты" и выбрать необходимую категорию продукта.

Если нужно создать новую категорию продукта необходимо нажать на кнопку "Добавить / Обновить".

  • В выбранной категории продукта в подразделе "Калькулятор / Калькулятор Axiom" в "Основной информации" включить "Использовать калькулятор в качестве основного (в редакторе и панели управления)".

Для размещения калькулятора созданной категории продукта на странице сайта необходимо использовать скрипт калькулятора, находящийся в подразделе "Калькулятор / Калькулятор Axiom" категории продукта.

  • Далее, выбрать продукт в подразделе "Продукты" выбранной / созданной категории продукта.

Если необходимо добавить новый продукт в категорию продукта необходимо нажать "Добавить".

  • После выбора / создания продукта необходимо перейти в подкатегорию "Настройки" карточки продукта.
  • Далее, в подразделе "Настройка" карточки продукта в подразделе "Выбор шаблона Axiom" нажать "Синхронизировать шаблоны с сервером Axiom".
  • После завершения синхронизации в выпадающем списке выбрать нужный шаблон Axiom для данного продукта.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кэш сайта.

Отправка заказа в Axiom​

  • Для отправки заказа из панели Pixlpark управления в Axiom необходимо перейти в раздел "Заказы", а далее - в карточку заказа. В подразделе "Управления / Доступные действия" карточки заказа необходимо нажать на кнопку "Отправить в Axiom".
  • При включении "Автоматически отправлять заказы в Axiom после рендера" заказы будут передаваться в Axiom автоматически по завершению рендера.

HelloPrint​

Настройка интеграции​

  • Для настройки интеграции необходимо выполнить следующие действия.
  • Открыть в панели управления Pixlpark раздел "Заказы / Настройка / Выгрузка заказов" и в подразделе "ERP и CRM системы" включить "HelloPrint".
  • Затем,заполнить поля:
    • "Api Host" - выданный для интеграции адрес;
    • "Api Key" - выданный токен.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.
  • Затем, заполнить поля, выбрав:
    • Менеджера по умолчанию;
    • Компанию по умолчанию;
    • Тех. участок по умолчанию;
    • Источник заказа по умолчанию.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кеш сайта.

В случае необходимости обновления списков данных из HelloPrint нажать на кнопку "Обновить списки данных".

Привязка шаблона к продукту​

  • Для того, чтобы привязать шаблон из HelloPrint к продукту в панели управления Pixlpark, необходимо выполнить следующие действия.
  • Перейти в раздел "Печать / Продукты" и выбрать необходимую категорию продукта.

Если нужно создать новую категорию продукта необходимо нажать на кнопку "Добавить / Обновить".

  • В выбранной категории продукта в подразделе "Калькулятор / Калькулятор HelloPrint" в "Основной информации" включить "Использовать калькулятор в качестве основного (в редакторе и панели управления)".

Для размещения калькулятора созданной категории продукта на странице сайта необходимо использовать скрипт калькулятора, находящийся в подразделе "Калькулятор / Калькулятор HelloPrint" категории продукта.

  • Далее, выбрать продукт в подразделе "Продукты" выбранной / созданной категории продукта.

Если необходимо добавить новый продукт в категорию продукта необходимо нажать "Добавить".

  • После выбора / создания продукта необходимо перейти в подкатегорию "Настройки" карточки продукта.
  • Далее, в подразделе "Настройка" карточки продукта в подразделе "Выбор шаблона HelloPrint" нажать "Синхронизировать шаблоны с сервером HelloPrint".
  • После завершения синхронизации в выпадающем списке выбрать нужный шаблон HelloPrint для данного продукта.
  • Далее, нажать кнопку "Сохранить" и сбросить кэш сайта.

Отправка заказа в HelloPrint​

  • Для отправки заказа из панели Pixlpark управления в HelloPrint необходимо перейти в раздел "Заказы", а далее - в карточку заказа. В подразделе "Управления / Доступные действия" карточки заказа необходимо нажать на кнопку "Отправить в HelloPrint".
  • При включении "Автоматически отправлять заказы в HelloPrint после рендера" заказы будут передаваться в HelloPrint автоматически по завершению рендера.
  • Отправленный из панели управления заказ Pixlpark будет отображен в разделе "Заказы" HelloPrint.